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    9月调研近400家公司 机构看好科技和消费股

    2019-10-08 09:34:02 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
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      虽然节前A股市场出现一波下跌,几乎回吐了9月初以来的涨幅,不过中国证券报记者发现,整个9月机构调研热情较高,共有近400家上市公司迎来机构调研,其中中小创公司受到较高关注。

      展望第四季度,机构人士相对乐观,科技、消费等板块受到较多关注。

      调研热情高

      9月各类机构调研上市公司的热情有所升温。数据显示,9月被调研的上市公司数量创三季度新高,当月共有380家上市公司被机构调研,环比增长26.25%,同比增长3.83%。

      按调研对象来看,中小创个股受到较高关注。9月被调研总次数排名第一的个股为金风科技,合计被调研14次。光环新网被调研10次,大族激光、纳思达、宏达电子被调研9次。重型电气设备、互联网、电子等是机构聚焦的板块。

      从调研机构来看,券商依然是调研主力军。数据显示,9月中信证券调研次数居首,共调研62次,涉及55家公司,其中主板企业9家,中小板企业24家,创业板企业22家;其最关注的三只股票为晶盛机电、华宇软件和顺络电子。海通证券调研次数排名第二,共调研53次,涉及50只股票;国泰君安紧随其后,共调研50次,涉及46只股票。

      数据显示,公募基金方面,9月博时、华夏、中欧基金调研总次数均为21次,嘉实基金调研20次;险资方面,中国人寿养老保险股份有限公司调研总次数为8次,中国人寿保险股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司等调研次数均为6次。

      看好四季度行情

      展望四季度A股市场,机构总体偏乐观。中国银行研究院预计,A股有望迎来稳健上涨。主要利好因素:一是货币政策稳健。全面和定向降准将向市场释放流动性,且监管部门严控资金流向房地产市场,有助于资金流向股市。二是增量资金仍将持续入场。MSCI、富时罗素和标普道琼斯股指对A股的增加占比或全新纳入,将给市场带来大量(主动或被动配置)增量资金;随着商业银行理财子公司陆续设立,更多理财资金将进入股市;社保基金、养老基金、险资等长线资金也在加速入市。三是资本市场的改革开放红利进一步释放。但仍需关注全球经济增长动能放缓、美股回调引发全球市场共振等不利因素的影响。

      招商银行研究院认为,中长期来看,改革政策的多措并举、逆周期调节政策的持续推进将对冲经济下行压力,企业盈利在四季度有望企稳回升,股市投资者结构变得更多元化。在多方面因素影响下,股市的积极表现可期。

      一位保险资管人士也对四季度股市持相对乐观的预期。他认为,A股盈利一个完整的周期约持续3.5年至4年,且上行时长与下行时长的比例大致为1:2。目前来看,2015年四季度至2017年一季度A股净利润增速持续上行,2017年一季度见顶震荡下行,若按照此前下行8至10个季度预测,A股盈利在2019年二三季度见底概率大。

      相聚资本研究部副总经理余晓畅认为,考虑流动性及经济状况,A股市场将呈现震荡格局。一方面,盈利端在四季度可能面临向下的压力,但经济不会出现失速风险。另一方面,四季度依然处于偏宽松的周期,但当前保持货币政策的定力以及加强政策的疏通传导更为明确。

      科技和消费板块受青睐

      具体板块方面,上述保险资管人士表示,看好消费、科技相关板块。目前A股整体估值仍处于历史较低区域,且未来会有更多外资配置A股,因此长期看多股市,超配权益,消费(汽车、家电)、科技(计算机、医药)有望迎来相关利好政策。

      泰旸资产认为,长期看好受益于中国经济转型的创新型公司(医药、科技)及受益于中国庞大消费市场的优质消费品龙头。清和泉资本投资总监吴俊峰表示,行业配置方面,长期关注科技、消费、医疗等。

      太平洋证券也认为,历史经验显示四季度库存周期和盈利大概率双双触底,叠加11月后期仍有北上配置资金重新入场,市场将重新回暖,建议增配成长、金融、贵金属,并关注逆周期的基建板块。

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