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    私募研判节后A股:风口上的消费股现分歧,这几类科技股获青睐

    2020-06-29 07:32:54 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:王辉
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      在A股投资者享受端午假期的同时,海外市场“不平静”。

      对于明天(6月29日)A股开市之后的表现,多数私募机构认为,依旧以震荡为主。在结构性机会方面,医药医疗、消费、科技等节前的人气板块仍然是业内关注的焦点。

      境外股市及商品整体走弱

      受本土疫情反弹、美国政府向欧洲部分产品加征关税等利空因素影响,美国股市在最近3个交易日出现一轮短线急跌,三大股指的累计跌幅均达4%左右。

      在本周后半周,亚太市场整体相对抗跌,其中日经225与恒生指数的跌幅均在1%以内。新加坡A50股指期货主力合约,在中国端午小长假期间(自北京时间6月24日15时至27日凌晨收盘),小幅走低0.60%。  

      

      

      在主要大宗商品方面,端午小长假期间,伦敦铜微涨0.49%,美国原油主力合约下挫5.57%。美国黄金主力合约与新加坡铁矿石主力合约分别跌0.17%和1.11%,至1784.8美元/盎司和99.65美元/吨。

      节后A股料延续偏强格局

      在海外市场整体走弱的背景下,对于A股明天开盘的表现,多数机构预计,虽然会面临一定的压力,但A股市场仍将维持震荡向上的走势。

      雷球资产投资总监顾斌表示,尽管小长假期间,欧美股市出现急跌,但节后一段时间内,A股市场的结构性行情有望延续。目前,国内和海外的权益投资资金都较为充沛,近期一些固收类资金也在逐渐投入到权益类市场,给A股带来一定的增量资金,进一步支撑A股结构性牛市的延续。

      在股市流动性方面,榕树投资总经理翟敬勇表示,在全球货币政策宽松趋势没有转变的情况下,节后A股市场仍将走出震荡上涨的行情。虽然节前两个交易日,在A股主要股指持续震荡上行的情况下,个股曾一度呈现出跌多涨少局面,但这主要由于部分短期资金为回避过节期间的不确定性风险,而选择持币过节所致。

      私募排排网未来星基金经理夏风光分析,当前美国疫情形势严峻,经济下滑的态势没有得到根本扭转,导致4月以来美股虽出现了类似于“V型反转”的走势,但主要股指在前期高点附近遇到了强阻力。对于A股来说,节后虽然也会面临一定的压力,但创业板指、消费和医药等行业板块指数,短期内预计还将呈现强者恒强的态势。

      中睿合银投资总监刘睿认为,欧美股市此前一段时间的大幅拉涨,透支了较多的乐观预期。虽然A股指数在节前依然维持强势,但是从成交量和个股涨跌比例来看,向上攻击的力度已经趋弱。因此,在端午长假之后,A股短期内可能会转为弱势震荡。

      值得注意的是,截至端午长假前最后一个交易日(6月24日),A股市场自6月以来,正逐步跑赢欧美主要股指。其中,中小板指、创业板指6月至今的涨幅均超过12%。  

      

      

      目前国内股票私募的整体平均仓位水平,仍徘徊在年内的绝对高位。私募排排网最新数据显示,截至6月12日(由于合规、披露对象等原因,私募产品净值披露时间相对滞后),国内股票私募平均仓位环比上升0.24个百分点至72.36%,已连续14周维持在7成以上。  

      

      

      科技股获一致点赞

      夏风光认为,在板块和行业机会上,节后投资者对风口上的消费和医药要保持一定的警惕,仍可继续关注半导体等科技创新板块,并加大对银行、公用事业等价值股的跟踪力度。

      顾斌表示,节后A股的个股分化还将持续,高成长性、抗周期类公司获得的市场认可度会继续走高。短期内,高端制造行业内的芯片等科技行业,预计将出现交易机会。中期而言,继续看好医疗器械、食品饮料等成长性确定的行业板块。

      翟敬勇表示,继续看好5G半导体、新能源汽车、疫苗、品牌消费品等板块的短中期投资机会。新能源汽车行业中的动力电池行业,是重点关注的细分领域。从投资逻辑来看,动力电池未来将受益于新能源汽车产业变革,同时中国企业在动力电池整条产业链上有领先优势。

      刘睿表示,节后看好三方面的结构性机会:一是增长确定的刚性消费领域,如猪肉和白酒等;二是有确定性的科技股,主要集中在一些未来景气度方向非常确定的领域,包括半导体材料、5G、网络安全和云计算等;三是新能源汽车等行业。

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